博世科:国金证券关于博世科及其子公司与关联方签署PPP项目合作协议并共同设立项目公司暨关联交易的核查意见

验血检查咨询:DNA663333

           国金证券股份有限公司

    关于广西博世科环保科技股份有限公司及其子公司

   与关联方签署 PPP 项目合作协议并共同设立项目公司

           暨关联交易的核查意见

  国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)作为广西博世科环保科技

股份有限公司(以下简称“博世科”或“公司”)2020 年公开发行股票的保荐机

构,根据相关法律、法规和规范性文件的规定,对博世科及其子公司与关联方签

署 PPP 项目合作协议并共同设立项目公司暨关联交易事项进行了审慎核查,核

查情况及意见如下:

  一、关联交易概述

  2021 年 2 月,博世科及全资子公司湖南博世科环保科技有限公司(以下简

称“湖南博世科”),与公司的控股股东广州环保投资集团有限公司(以下简称

“广州环投集团”)组成投标联合体(以下简称“联合体”或“社会资本方”)

中标“南宁市武鸣区农村生活给排水及水环境综合改善 PPP 项目”(以下简称

“南宁武鸣区 PPP 项目”或“本项目”)。近日,联合体与南宁市武鸣区住房

和城乡建设局已就《南宁市武鸣区农村生活给排水及水环境综合改善 PPP 项目

合作协议》(以下简称“《PPP 项目合作协议》”)内容达成初步一致意见,各

方拟签订《PPP 项目合作协议》,项目总投资估算为 114,183.18 万元,联合体拟

与政府方出资代表共同出资设立项目公司。

  鉴于广州环投集团系公司的控股股东,公司及湖南博世科本次与广州环投集

团签订《PPP 项目合作协议》以及共同出资设立项目公司等事项构成关联交易。

本次关联交易事项经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审

议通过,关联董事和关联监事对相关议案进行了回避表决,独立董事发表了事前

认可意见和同意的独立意见。

  本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,同时,公司董事会拟提请股

东大会同意董事会授权法定代表人和领导班子层,具体办理公司及子公司因实施

南宁武鸣区 PPP 项目与项目公司签订业务协议(包括但不限于设计、施工、采

购、运营等业务合同)等相关事宜,关联交易内容以具体签订的书面合同或协议

为准。

  本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

产重组,不构成重组上市,无须经过有关部门批准。

  二、关联方基本情况

  关联方名称   广州环保投资集团有限公司

统一社会信用代码  91440101671815024A      法定代表人   李水江

  公司类型    有限责任公司(国有控股)   成立时间   2008 年 1 月 23 日

  注册资本    354,399.531915 万元

  注册地点    广州市越秀区东风东路 733(1)号自编负二楼 03 自编之五房

          主要从事污水处理及其再生利用;环境保护专用设备制造;环保技术推

          广服务;环保技术开发服务;环保技术咨询、交流服务;市政设施管理;

  主营业务    大气污染治理;工程技术咨询服务;工程项目管理服务;城乡市容管理;

          环保设备批发;危险废物治理;城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输

          服务;固体废物治理等业务。

              项目        2020 年末/2020 年度(经审计)

              总资产                    1,931,304.09

              净资产                    589,103.24

 主要财务数据

             负债总额                   1,342,200.84

(单位:万元)

             营业收入                    285,834.25

             利润总额                    36,027.31

              净利润                     33,428.12

          截至本核查意见出具日,广州环投集团拥有公司表决权的股份数占公

  关联关系

          司总股本比例为 24.09%,系公司的控股股东。

          广州环投集团系国有控股企业,经营情况正常,非失信被执行人,具

  履约能力

          备履约能力。

  三、关联交易的主要内容

  (一)拟签订《PPP项目合作协议》的主要内容

  1、协议各方

  甲方:南宁市武鸣区住房和城乡建设局

  乙方:广州环保投资集团有限公司

     广西博世科环保科技股份有限公司

     湖南博世科环保科技有限公司

  2、合作关系建立

  (1)合作范围

  本项目包含新建污水处理项目和存量供水项目两个子项目,其中新建污水处

理项目的680个污水处理站及配套污水管网,拟采用DBFOT(设计-建设-融资-

运营-移交)模式由项目公司承担新建项目设计、融资、建造、运营、维护和用

户服务职责,合作期满后,将项目资产及相关权利等无偿移交给政府或政府指定

单位。

  存量供水项目涵盖武鸣区水利工程管理站委托的葛阳朱董人饮工程、陆斡人

饮工程及府城人饮工程等共221项人饮工程及水利工程管理站机器设备、库存商

品、建筑设施及管网等,采用存量特许经营权授予TOT(转让-运营-移交)方式

由项目公司负责运营、维护和用户服务,合作期满后,将项目资产及相关权利等

无偿移交给政府或政府指定单位。

  (2)项目投融资规模

  本项目总投资估算为114,183.18万元,其中项目资本金为总投资的20%,即

22,836.64万元;债务性资金为总投资的80%,即91,346.54万元;其中存量人饮工

程特许经营权投资7,457.19万元(最终以实际转让价格为准),新建污水

查看公告全文…

原创文章,作者:第一财经,如若转载,请注明出处:https://baike.d1.net.cn/268263.html